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Vorsorgen, Anlegen, Unternehmensnachfolge

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Durch die Zusammenarbeit mit unserer Anlageberatung profitieren Sie von Expertenwissen und einer bewährten, erstklassigen Palette von Anlageprodukten. Ob für Firmengelder oder für Ihr privates Vermögen – wir erarbeiten mit Ihnen ein passendes Anlagekonzept.

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Anlegen für KMU

Durch die Zusammenarbeit mit unserer Anlageberatung profitieren Sie von Expertenwissen und einer bewährten, erstklassigen Palette von Anlageprodukten. Ob für Firmengelder oder für Ihr privates Vermögen – wir erarbeiten mit Ihnen ein passendes Anlagekonzept.

Alle Informationen zu unseren Anlagedienstleistungen finden Sie auf der Seite Privatkunden/Anlegen

Die Unternehmensnachfolge ist eine zentrale, strategische Aufgabe, die vom Unternehmer frühzeitig initialisiert werden soll. Unsere kompetenten Beraterteams unterstützen Sie in diesem herausfordernden Prozess.

3700.24 Text Unternehmensnachfolge

Unternehmensnachfolge

Zur Orientierung dient die nachstehende Übersicht zu den fünf Phasen einer erfolgreichen Unternehmensnachfolge. Diese Phasen werden üblicherweise in einem Zeitraum von etwa drei bis fünf Jahren durchlaufen. Die einzelnen Schritte können sich dabei überlappen.

  • Initialisierung: Erste Überlegungen zur Nachfolge, Zielformulierung, Identifikation des Bereichs mit dem grössten Informationsbedarf, entsprechend Kontaktaufnahme mit der Hausbank und gegebenenfalls mit externen Spezialisten, z.B. Rechts- oder Steuerexperten
  • Optionen: Prüfen der Nachfolgeoptionen, z.B. innerhalb oder ausserhalb von Familie oder Management, Definieren von Bedingung und Ausmass allfälliger Zugeständnisse, Entwickeln von Szenarien
  • Vorbereitung: Zusammenstellung und Kontrolle aller Zahlen und Geschäftsbereiche, die im Rahmen der Due Diligence seitens Käufer überprüft werden könnten («Fitnesskur»)
  • Konkretisierung: Gespräche mit potenziellen Nachfolgern, Wahl des Nachfolgers (evtl. Vorvertrag/Letter of Intent), Due Diligence, Vertragsausgestaltung
  • Umsetzung: Mutationen (HR, Bankvollmachten usw.), Vermögenstransaktionen

Gerne vertiefen wir diese Schritte mit Ihnen im persönlichen Gespräch.​​​​​​​​ ​​​​​​Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.

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